Manual do Usuário - ERP Água Soluções

Versão de referência da interface: 3.4.3 — atualizado em 09/09/2026.

Atualização operacional — versão 3.4.3, 09/09/2026

Itens: copiar, inativar e reativar

No catálogo de Itens, expanda o registro e clique em Copiar item. O cadastro abre com os dados copiados: confira código, descrição, unidade, classificação e custos antes de salvar o novo item.

Use Inativar item para retirar um cadastro das seleções de novos registros. O indicador Ativo/Inativo aparece junto ao custo no cabeçalho do cartão. Para reativar, escolha Inativos ou Todos no filtro de status do catálogo, abra o item e clique em Ativar item. A inativação preserva os vínculos históricos.

Se a exclusão for bloqueada por vínculos, consulte os registros indicados na mensagem. A inativação permite suspender o uso do item preservando esses dados.

BOM: custos e continuidade da edição

Na aba BOM (Estrutura), pesquise um componente ativo, informe quantidade e unidade e inclua a linha. A data exibida junto ao custo usa DD/MM/AAAA: 08/06/2026 significa 8 de junho de 2026.

A data corresponde ao registro de custo elegível do componente, e não à última edição de qualquer campo. Atualizações originadas por compra/importação ou TMC devem atender ao lote mínimo de compra cadastrado no item. Não informada indica ausência de uma data registrada elegível; salvar a estrutura não cria uma data de preço.

Clique em Salvar e recalcular custo para gravar os componentes e atualizar o total. A BOM permanece aberta na aba de componentes para continuar a edição.

TMC: frete e seguro pelo histórico

Preencha fornecedor, moeda, quantidade, peso e valores da mercadoria. Ao lado de Frete internacional, clique em Cálculo Automático e confira o valor sugerido e a mensagem sobre remessas comparáveis e confiança.

O botão Cálculo Automático do campo Seguro calcula uma referência a partir do histórico de seguro em relação ao valor da mercadoria. Confira a sugestão antes de salvar. Os dois campos continuam visíveis e editáveis para informar um valor negociado.

As sugestões usam o histórico registrado no ERP; não são cotações atuais obtidas na internet. A disponibilidade depende de registros comparáveis e dos dados preenchidos.

A conversão cambial automática da TMC utiliza spread de segurança de 0,5% sobre a taxa de referência. A regra automática do Financeiro para compras estrangeiras utiliza o mesmo percentual. Confira a taxa e os valores finais antes de concluir.

Orçamentos: pesquisa, rascunhos e PDF

Na BOM, abra BOM (Estrutura) → Custeio da BOM → Back-to-Back. Os mesmos itens usam as TMCs Back-to-Back dos componentes, inclusive subestruturas, mantendo os custos nacionais separados. A tela avisa se falta TMC Back-to-Back ativa. Salvar e recalcular mantém a edição aberta. No orçamento, a natureza Venda exterior – Back-to-Back usa esse custo; outras naturezas usam o nacional. Orçamentos já salvos não são alterados automaticamente.

Para itens Back-to-Back, crie uma TMC com o modelo Back-to-Back - sem nacionalização no Brasil e vincule um item existente. Informe quantidade, câmbio, mercadoria, frete, seguro e despesas assumidas. Não há tributos ou despesas de nacionalização brasileira. O custo nacional/BOM permanece intacto. O orçamento Back-to-Back sugere a ficha ativa mais recente, independentemente do lote mínimo; na ausência dela, informe o custo manualmente. Revise frete e seguro para evitar duplicidade no orçamento. Crie fichas separadas, sem converter uma TMC nacional existente.

Não há rascunhos ocultos de recuperação nem salvamento automático por inatividade. Use Salvar rascunho para manter as alterações na lista de orçamentos. Novos orçamentos usam o menor número livre do ano; números com revisões existentes permanecem reservados. Nenhum orçamento atual é renumerado.

No Back-to-Back, informe o Incoterm da venda e o local/porto nomeado em Contexto da precificação. O PDF descreve as responsabilidades de vendedor e comprador e mostra apenas "Todos os impostos nacionais já fazem parte da precificação" na seção de impostos. O cálculo interno não muda. Tributos de importação no destino seguem o Incoterm, e frete/seguro não são recalculados ao selecioná-lo. Revise orçamentos antigos sem Incoterm antes de enviar. No DDP, confirme a habilitação legal para desembaraço no destino.

Para clientes estrangeiros, selecione Venda exterior – Back-to-Back em Tipo de venda e escolha o cenário de Lucro Presumido: 5,93% sem adicional, 6,73% com adicional integral ou 7,038% com adicional e presunção majorada. São hipóteses para precificação, não apuração do trimestre. A escolha é preservada ao salvar e revisar. PIS = 0,65%, Cofins = 3%, ICMS = 0; não se preenche CFOP de exportação convencional. Revise o cenário antes de emitir o orçamento.

Escolha a categoria e digite o código ou parte do nome no campo Produto. A pesquisa respeita a sequência completa digitada, ignorando acentos e tolerando separadores. Por exemplo, uma busca por AS-PROD-00019 não deve retornar outro código apenas pela coincidência de 00019.

Ao interromper a elaboração, use Salvar como rascunho e confira o registro em Orçamentos emitidos antes de retomá-lo. Revise cliente, destino, itens e totais ao reabrir.

Na emissão do PDF, confira descrição, quantidade, tempo e valores. A classificação permanece na coluna NCM/Código de Serviço; treinamento de execução única apresenta - em Tempo.

Em 2026, o detalhamento pode exibir IBS e CBS para acompanhamento, sem incluí-los no imposto total, no custo ou na margem. Na venda ao exterior, revise o destino EX e o detalhamento antes da emissão.

1. Objetivo deste manual

Este manual descreve o uso do ERP Água Soluções conforme a interface atualmente disponível. O conteúdo está organizado por módulo, submódulo e função prática, com foco na operação diária do sistema.

2. Como usar o ERP

2.1. Acesso ao sistema

• Entre com e-mail/usuário e senha na tela inicial.
• Se esquecer a senha, use Esqueci minha senha para gerar uma senha provisória.
• No primeiro acesso, ou quando a senha expirar, o ERP exige a troca obrigatória da senha antes de liberar os módulos.

2.2. Navegação

• O menu lateral exibe apenas os módulos liberados para o seu perfil.
• Cada macroárea pode ter submenus específicos.
• O cabeçalho principal mostra sempre onde você está: grupo, módulo e descrição da área.

2.3. Padrão visual da operação

• A maioria dos cadastros funciona em formulário + lista de registros.
• As listas aparecem em cartões expansíveis.
• Quando existir PDF, o botão de download fica dentro do card do registro.
• Quando existir anexo, o envio é feito no próprio card da entidade.
• Exclusões pedem confirmação antes de remover.
• Alguns cadastros possuem importação por planilha.

2.4. Recursos automáticos da interface

• Consulta de CNPJ para preenchimento automático de clientes, fornecedores e transportadoras.
• Consulta de CEP para preenchimento de endereço.
• Cálculos automáticos em TMC, orçamento, pedidos, fluxo de caixa e landed cost.
• Controle de permissões por perfil base e por navegação.

3. Módulos e funções

3.1. Analytics & Dashboard

Painel geral

Funções:

• Visualizar resumo comercial, financeiro e operacional.
• Acompanhar orçamentos recentes.
• Ver compromissos financeiros próximos.
• Consultar projetos em andamento.

Índices financeiros

Funções:

• Selecionar ano principal.
• Selecionar ano comparativo.
• Atualizar indicadores.
• Voltar rapidamente para o ano atual.
• Consultar indicadores de DRE, balanço patrimonial e eficiência operacional.

3.2. Cadastros & Configurações

Clientes

Funções:

• Cadastrar cliente nacional ou estrangeiro.
• Preencher automaticamente dados por CNPJ.
• Preencher endereço automaticamente por CEP.
• Controlar documento, IE, regime tributário e dados de localização.
• Configurar escopo tributário de produto, serviço ou ambos.
• Calcular automaticamente tributos interestaduais quando aplicável.
• Importar clientes por arquivo.
• Consultar clientes cadastrados.
• Editar cliente.
• Excluir cliente.

Fornecedores

Funções:

• Cadastrar fornecedor nacional ou estrangeiro.
• Preencher automaticamente dados por CNPJ.
• Preencher endereço automaticamente por CEP.
• Registrar categoria de serviço, dados bancários e Pix.
• Importar fornecedores por arquivo.
• Consultar fornecedores cadastrados.
• Editar fornecedor.
• Excluir fornecedor.

Contratos

Funções:

• Cadastrar contratos comerciais, operacionais ou de projeto.
• Vincular contrato a cliente ou fornecedor.
• Registrar código, título, vigência, valor e observações.
• Consultar contratos cadastrados.
• Excluir contrato.

Transportadoras

Funções:

• Cadastrar transportadoras.
• Preencher automaticamente dados por CNPJ.
• Registrar escopo de serviço e contatos logísticos.
• Consultar transportadoras cadastradas.
• Excluir transportadora.

Produtos

Funções:

• Cadastrar produto com SKU, descrição, preço e custo.
• Vincular perfil fiscal.
• Vincular TMC quando aplicável.
• Importar produtos por arquivo.
• Pesquisar produtos cadastrados.
• Editar produto.
• Excluir produto.

Pedidos de venda

Funções:

• Cadastrar pedido de venda.
• Gerar número automaticamente.
• Vincular cliente e orçamento.
• Preencher endereço de entrega a partir do cadastro do cliente.
• Adicionar itens com quantidade, preço, CFOP, impostos e frete.
• Calcular subtotal, impostos, frete e total automaticamente.
• Gerar PDF do pedido.
• Consultar pedidos emitidos.
• Excluir pedido.

Pedidos de compra

Funções:

• Cadastrar pedido de compra.
• Gerar número automaticamente.
• Vincular fornecedor.
• Informar incoterm, prazo de pagamento, modal, vendedor e status.
• Adicionar itens com quantidade, preço, impostos e frete.
• Calcular total automaticamente.
• Submeter o pedido ao fluxo de aprovação.
• Aprovar ou recusar pedido, conforme alçada do usuário.
• Gerar PDF do pedido.
• Editar pedido.
• Consultar pedidos emitidos.
• Excluir pedido.

Solicitações de compra

Funções:

• Registrar demanda de compra antes da cotação ou PO.
• Vincular fornecedor sugerido e projeto quando necessário.
• Registrar prioridade, valor estimado e justificativa.
• Consultar solicitações cadastradas.
• Excluir solicitação.

3.3. Comercial & Receita

Carteira de clientes

Funções:

• Pesquisar clientes por nome, documento, cidade, perfil fiscal ou endereço.
• Consultar visão consolidada do cliente.
• Ver relacionamento do cliente com orçamentos, pedidos, vendas e projetos.
• Editar cliente.
• Excluir cliente.
• Anexar documentos ao cliente.
• Baixar documentos vinculados ao cliente.

Carteira de fornecedores

Funções:

• Pesquisar fornecedores por nome, contato, documento, categoria, banco ou endereço.
• Consultar visão consolidada do fornecedor.
• Ver relacionamento com contratos, compras e documentos.
• Editar fornecedor.
• Excluir fornecedor.
• Anexar documentos ao fornecedor.
• Baixar documentos vinculados ao fornecedor.

Pedidos de venda emitidos

Funções:

• Consultar pedidos já emitidos.
• Baixar PDF do pedido.
• Excluir pedido.
• Acompanhar se o pedido já foi convertido em venda.

3.4. Orçamentos

Novo orçamento

Funções:

• Criar orçamento com número automático ou manual.
• Vincular cliente e TMC.
• Informar validade, prazo de entrega, condição de pagamento e detalhes logísticos.
• Montar itens do orçamento selecionando produtos finais ou itens marcados como item e produto final, com quantidade, custo, markup, desconto e preço.
• Calcular automaticamente custo total, juros, frete, imposto, comissão e faturamento.
• Visualizar margem bruta e margem líquida.
• Reservar crédito de ICMS quando aplicável.
• Abrir detalhamento dos impostos calculados.
• Gerar PDF do orçamento.

Orçamentos emitidos

Funções:

• Consultar orçamentos cadastrados.
• Baixar PDF.
• Excluir orçamento.
• Usar o orçamento como base para etapas comerciais seguintes.

3.5. TMCs

Ficha TMC

Funções:

• Cadastrar ficha TMC.
• Informar fornecedor estrangeiro, moeda, produto e quantidade.
• Informar custos de compra, software, frete, seguro e despesas.
• Aplicar NCM para sugerir alíquotas de importação.
• Calcular automaticamente Siscomex, armazenagem, taxa bancária e custos unitários.
• Registrar montagem interna, mão de obra e overhead.
• Visualizar resumo automático do custo total.
• Consultar TMCs cadastradas.
• Excluir TMC.

3.6. Vendas

Registro de venda

Funções:

• Registrar venda efetivada.
• Vincular cliente, pedido de venda e orçamento.
• Informar contrato, documento do cliente, datas e status.
• Registrar valor total e observações.
• Consultar vendas cadastradas.
• Excluir venda.
• Anexar documentos à venda.
• Baixar documentos vinculados à venda.

3.7. Financeiro

Lançamentos

Funções:

• Registrar contas a pagar e a receber.
• Vincular cliente, fornecedor, categoria, centro de custo e conta bancária.
• Informar vencimento, pagamento, status e forma de pagamento.
• Configurar recorrência.
• Importar lançamentos por planilha.
• Desfazer o último lote importado.
• Consultar lançamentos.
• Editar lançamento financeiro.
• Excluir lançamento financeiro.

Categorias

Funções:

• Cadastrar categorias financeiras.
• Organizar categorias por grupo e subcategoria.
• Consultar categorias cadastradas.
• Excluir categoria.

Centros de custo

Funções:

• Cadastrar centros de custo.
• Organizar visão gerencial por área responsável.
• Consultar centros cadastrados.
• Excluir centro de custo.

Fluxo de caixa

Funções:

• Registrar entradas e saídas de caixa.
• Vincular conta bancária, categoria, centro de custo e contraparte.
• Filtrar por conta, status, período e pesquisa textual.
• Consultar saldo acumulado.
• Excluir movimentação de caixa.

Relatórios financeiros

Funções:

• Consultar fluxo de caixa consolidado.
• Consultar extrato de lançamentos.
• Consultar análises por categoria.
• Consultar análises por centro de custo.
• Consultar análises por conta bancária.
• Filtrar por período, granularidade e tipo de relatório.
• Imprimir ou exportar visualizações quando o relatório oferecer ação de impressão.

Contas bancárias

Funções:

• Cadastrar contas bancárias da empresa.
• Informar banco, agência, conta, saldo inicial e data-base.
• Consultar contas cadastradas.
• Excluir conta bancária.

Simulador

Funções:

• Testar cenários financeiros sem alterar a base oficial.
• Criar lançamentos simulados.
• Filtrar por conta e categoria.
• Editar lançamento da simulação.
• Excluir lançamento da simulação.

3.8. Suprimentos & Estoque

RFQs e cotações

Funções:

• Registrar cotação com fornecedor.
• Vincular solicitação de compra.
• Informar prazo, valor cotado e status.
• Consultar histórico de RFQs.
• Excluir RFQ.

Homologação de fornecedores

Funções:

• Registrar auditoria e nível de homologação.
• Informar validade e status.
• Consultar homologações cadastradas.
• Excluir homologação.

Acordos de fornecimento

Funções:

• Registrar acordos comerciais com fornecedores.
• Informar categoria, vigência, valor e status.
• Consultar acordos cadastrados.
• Excluir acordo.

Estoque por produto

Funções:

• Consultar posição de estoque por produto.
• Pesquisar por nome, SKU, depósito ou local.
• Ver saldo consolidado e localização atual.

3.9. Tesouraria

Conciliação bancária

Funções:

• Registrar conciliações por conta e período.
• Comparar saldo do extrato com saldo do ERP.
• Visualizar diferença apurada.
• Consultar conciliações registradas.
• Excluir conciliação.

Cobranças e follow-up

Funções:

• Registrar ações de cobrança.
• Vincular cobrança a cliente e título a receber.
• Informar tipo de ação, responsável e status.
• Consultar histórico de cobranças.
• Excluir registro de cobrança.

Aplicações, financiamentos e empréstimos

Funções:

• Registrar posição financeira.
• Informar instituição, taxa, vencimento e valor.
• Consultar posições cadastradas.
• Excluir posição financeira.

Adiantamentos

Funções:

• Registrar adiantamento a fornecedor, cliente ou colaborador.
• Informar valor, data, liquidação e status.
• Consultar adiantamentos em aberto ou liquidados.
• Excluir adiantamento.

3.10. Estoque

Produtos em estoque

Funções:

• Cadastrar item de estoque.
• Vincular perfil fiscal e TMC.
• Consultar saldo, custo e valor armazenado.
• Excluir produto do estoque.

Movimentações

Funções:

• Registrar entrada, saída ou ajuste.
• Vincular produto, depósito, pedido de compra ou pedido de venda.
• Atualizar saldo por movimentação.
• Consultar histórico de movimentos.
• Excluir movimentação.

Depósitos

Funções:

• Cadastrar depósitos e locais de armazenagem.
• Consultar depósitos cadastrados.
• Excluir depósito.

3.11. Fiscal

Crédito de ICMS

Funções:

• Registrar crédito de ICMS.
• Controlar saldo disponível, reservado e consumido.
• Consultar créditos cadastrados.
• Excluir crédito.

Regras fiscais

Funções:

• Cadastrar regra fiscal por cliente, operação e perfil fiscal.
• Registrar critérios para aplicação tributária.
• Consultar regras cadastradas.
• Excluir regra.

Documentos fiscais

Funções:

• Cadastrar documento fiscal.
• Informar tipo, número, série, datas, cliente, venda e pedido.
• Registrar valor total e observações.
• Consultar documentos fiscais cadastrados.
• Excluir documento fiscal.

3.12. Produção

Estruturas de produto

Funções:

• Cadastrar BOMs e estruturas.
• Informar revisão, lote padrão, mão de obra, overhead e custo estimado.
• Descrever componentes e roteiro.
• Consultar estruturas cadastradas.
• Excluir estrutura.

Ordens de produção

Funções:

• Criar ordem de produção.
• Vincular produto, BOM e depósito.
• Informar quantidade planejada e concluída.
• Registrar datas programadas e custo.
• Consultar ordens de produção.
• Excluir ordem.

Importação e landed cost

Funções:

• Registrar lote de importação.
• Informar DI, invoice, AWB, canal aduaneiro, incoterm e modal.
• Registrar quantidade, custo unitário e tributos pagos.
• Calcular landed cost automaticamente.
• Controlar ETA e status do lote.
• Editar lote de importação.
• Gerenciar arquivos anexos do lote.
• Excluir lote de importação.

Exportações e embarques

Funções:

• Registrar lote de exportação.
• Informar cliente, país de destino, invoice, AWB, incoterm e modal.
• Controlar ETD, ETA, quantidade e valor.
• Consultar lotes exportados.
• Excluir lote de exportação.

3.13. Qualidade

Inspeções

Funções:

• Registrar inspeção de recebimento, processo ou final.
• Vincular fornecedor, produto, depósito e documento relacionado.
• Informar data, resultado, nota e observações.
• Consultar inspeções cadastradas.
• Excluir inspeção.

Não conformidades

Funções:

• Registrar NC vinculada ou não a uma inspeção.
• Informar severidade, prazo, ação corretiva e status.
• Vincular fornecedor, cliente e produto.
• Consultar NCs cadastradas.
• Excluir não conformidade.

3.14. Projetos

Projetos

Funções:

• Criar projeto.
• Informar cliente, contrato, responsável, cronograma, orçamento e progresso.
• Consultar projetos cadastrados.
• Excluir projeto.
• Anexar documentos ao projeto.
• Baixar documentos do projeto.

Serviços do projeto

Funções:

• Adicionar serviço a um projeto.
• Informar descrição, responsável, horas, valor e status do serviço.
• Relacionar a execução do projeto com os serviços entregues.

3.15. Serviços

Ordens de serviço

Funções:

• Criar ordem de serviço.
• Vincular cliente, contrato, projeto e venda.
• Informar agenda, SLA, responsável e tipo de serviço.
• Registrar checklist, relatório e aceite.
• Consultar ordens de serviço cadastradas.
• Excluir ordem de serviço.

3.16. CRM

Leads e oportunidades

Funções:

• Registrar oportunidade comercial.
• Informar empresa, contato, origem, etapa, valor estimado e previsão de fechamento.
• Vincular lead a cliente já existente, se necessário.
• Consultar oportunidades cadastradas.
• Excluir oportunidade.

Atividades comerciais

Funções:

• Registrar follow-up, e-mail, ligação, reunião ou visita.
• Vincular atividade a oportunidade, cliente ou fornecedor.
• Informar responsável, data e status.
• Consultar atividades comerciais.
• Excluir atividade.

3.17. Pós-venda

Chamados e suporte

Funções:

• Abrir chamado de suporte, garantia, incidente ou RMA.
• Vincular cliente, contrato, projeto e venda.
• Informar prioridade, prazo, responsável e status.
• Registrar resumo da solução.
• Consultar chamados cadastrados.
• Excluir chamado.

3.18. Controladoria & Fiscal

Orçado x realizado

Funções:

• Cadastrar orçamento gerencial.
• Informar ano, cenário, período, categoria e centro de custo.
• Registrar responsável, valor e status.
• Consultar orçamentos cadastrados.
• Excluir orçamento.

Ativo imobilizado

Funções:

• Cadastrar ativo.
• Informar tipo, aquisição, valor, vida útil, depreciação e centro de custo.
• Controlar situação do ativo.
• Consultar ativos cadastrados.
• Excluir ativo.

Plano de contas

Funções:

• Cadastrar conta contábil.
• Informar código, nome, natureza e grupo da demonstração.
• Consultar plano de contas.
• Excluir conta contábil.

Saldos históricos

Funções:

• Registrar saldo manual por ano fiscal.
• Vincular saldo a uma conta contábil.
• Consultar saldos históricos cadastrados.
• Excluir saldo histórico.

DRE e balanço patrimonial

Funções:

• Selecionar período de análise.
• Atualizar relatório.
• Voltar ao ano atual.
• Visualizar DRE consolidada.
• Visualizar balanço patrimonial consolidado.
• Exportar DRE em PDF.
• Exportar balanço em PDF.

3.19. Documentos

Portal documental

Funções:

• Pesquisar documentos por título, arquivo, tipo, cliente, fornecedor, venda, projeto ou PO.
• Visualizar totais por tipo documental.
• Consultar documentos agrupados por processo.
• Baixar documento anexado.

3.20. RH

Colaboradores

Funções:

• Cadastrar colaborador.
• Informar função, departamento, custo-hora e situação ativa/inativa.
• Consultar colaboradores cadastrados.
• Excluir colaborador.

Apontamentos de horas

Funções:

• Lançar horas por colaborador.
• Vincular horas a projeto ou ordem de serviço.
• Informar valor/hora e se a hora é faturável.
• Consultar apontamentos registrados.
• Excluir apontamento.

3.21. Administração & Governança

Filiais e unidades

Funções:

• Cadastrar filial.
• Informar código, nome, cidade, estado e documento.
• Marcar filial como ativa ou inativa.
• Consultar filiais cadastradas.
• Excluir filial.

Workflows de aprovação

Funções:

• Cadastrar workflow por módulo.
• Vincular workflow a filial.
• Definir nível de aprovação, aprovador e valor mínimo.
• Consultar workflows cadastrados.
• Editar workflow.
• Excluir workflow.
• Ajustar a régua automática de aprovação de pedidos de compra.

3.22. Usuários, permissões e perfis base

Usuários

Funções:

• Criar usuário com perfil base.
• Gerar senha provisória automaticamente.
• Enviar e-mail de boas-vindas quando o SMTP estiver configurado.
• Ativar ou inativar usuário.
• Editar nome, e-mail, perfil e senha.
• Remover usuário.
• Controlar navegação liberada a partir do perfil base.

Perfis base

Funções:

• Criar perfil reutilizável.
• Definir grupos e submenus liberados.
• Aplicar perfil a novos usuários.
• Excluir perfil não utilizado.

Log de alterações

Funções:

• Consultar inclusões, exclusões e mudanças relevantes.
• Visualizar data, usuário, entidade e ação executada.
• Abrir payload técnico quando disponível.

Histórico de versões

Funções:

• Consultar releases e melhorias do ERP.
• Abrir histórico em nova aba.

4. Funções transversais importantes

4.1. Importação por arquivo

Disponível em:

• Clientes
• Fornecedores
• Produtos
• Lançamentos financeiros

Uso recomendado:

• Validar o layout da planilha antes do envio.
• Conferir o retorno da importação.
• Corrigir linhas com erro e reenviar.

4.2. PDFs

Disponível em:

• Orçamentos
• Pedidos de venda
• Pedidos de compra
• DRE
• Balanço patrimonial

4.3. Anexos e documentos

Disponível em áreas específicas como:

• Clientes
• Fornecedores
• Vendas
• Projetos
• Lotes de importação
• Portal documental consolidado

Tipos de arquivo aceitos variam conforme o contexto e podem incluir:

• PDF
• XML
• XLS/XLSX/XLSM
• Imagens em fluxos específicos

4.4. Edição e exclusão

• Nem todo módulo possui edição completa na interface atual.
• Quando a edição existir, ela aparece dentro do card do registro ou em modal.
• A exclusão sempre deve ser usada com cautela, pois remove o registro da base operacional.

5. Boas práticas de operação

• Cadastre primeiro clientes, fornecedores, produtos, contas bancárias, categorias e centros de custo.
• Use contratos para centralizar vínculos comerciais e operacionais.
• Gere orçamento antes de pedido e venda quando a operação exigir proposta formal.
• Mantenha anexos organizados para facilitar consulta no Portal documental.
• Revise permissões de usuários sempre que houver mudança de função.
• Use o simulador financeiro antes de alterar cenários sensíveis do caixa.

6. Encerramento

Este manual cobre a interface disponível no momento da análise. Sempre que novos módulos ou rotinas forem adicionados, o ideal é atualizar este documento junto com a evolução do ERP.